紐約第六轄區同性戀圈發生一連串凶殺案，在哈得孫（Hudson）河裡找到的屍體碎塊顯示是同一同性戀殺手所為，當地警方飽受上級的壓力和同性戀團體的抗議。苦於線索匱乏，艾多森組長派警員史提夫（Al Pacino飾）裝扮成與被害者相似的同性戀前去臥底，刑事組幹探亦利用應召男妓做線民暗中追查。沒有攜帶槍支和警徽的史提夫在同性戀世界中深受其苦，日日面對反常的男人，漸漸感到心理上的壓力，且因曾親見嫌犯史奇普里被嚴刑逼供的慘狀，心中十分厭惡此任務，然而職責所在，只有硬撐到底。終於在哥大的學生資料上查獲可靠線索，案情漸漸浮出水面，史提夫的心理創傷卻難以平復。